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鼎鼎大名的黄飞鸿设馆“宝芝林”授徒,拜入“宝芝林”门下的人与日俱增。黄感地方不够使用,命牙擦苏另觅新地方开分馆,苏奉命寻觅新址,途中遇上黄师虎,虎十分崇拜黄,得知苏来意便主动帮忙,用美人计令苏答允买下虎所介绍之地方作为宝芝林授徒分馆。新任千总大人上任,请黄往衙门作客。官欲与黄畅饮,黄坦言自习武后即戎酒色,婉拒。千总武功不凡,早已有心与黄飞鸿一较高下,故意放出江洋大盗,然后以绝世武功
制服大盗,断其双膝,继而向黄挑引,黄借故退席。新馆开张,黄发现与妓院“香芝馆”为邻,大怒。虎出现求拜于黄门下,黄知虎乃妓院之主持,断然拒绝虎之要求。九姑娘乃之契妹,常与院中妓女作弄正在练的徒弟,出露台用歌声扰乱他们,常令他们被师父责罚。黄想尽办法亦无法阻止,大伤脑筋。
黄之徒弟梁宽在码头偶然误撞捕快进行贩卖人口,被千总毒打一场后,押回“宝芝林”,大兴问罪之师,千总砌词责黄教导无方,黄大怒。乡亲父老至,指近日有妇女无故失踪,希望黄师父出面调查......